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El gobierno federal ha anunciado una oferta pública de adquisición sobre los cuatro tramos de bonos emitidos a través del Mexcat, el vehículo financiero utilizado para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, conocido como NAIM. La oferta tiene la intención de recomprar hasta 993 millones de dólares.
Según un informe de S&P, la intención de recompra fue anunciada en los mercados el 6 de noviembre. Se enfatiza que esta acción no afectará el valor de los bonos emitidos para financiar el aeropuerto por un total de 6 mil millones de dólares.
Desde la recocompra de bonos en diciembre de 2018, el gobierno ha enfrentado dificultades para cumplir con los pagos de intereses, ya que estos dependen de los ingresos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). , los cuales han experimentado una disminución considerable debido a la pandemia de Covid-19.
El informe de S&P señala que, dado que la oferta se realizará a valor de mercado, incluyendo intereses acumulados y montos adicionales relacionados con retenciones fiscales, no se anticipa una pérdida de valor para los tenedores de los bonos.
A principios de octubre, el AICM pasó formalmente al control de la Marina, quien había advertido que asumiría la responsabilidad del puerto aéreo solo si se eliminaba el peso financiero asociado con los bonos del Mexcat. Esta acción ha comenzado a materializarse con la actual oferta de recompra.
Hace unos meses, el director del AICM, Carlos Velázquez, reveló la posibilidad de recomprar los bonos, lo que generó un aumento en el precio de los papeles con vencimiento en 2047.
Actualmente, los recursos de la TUA, que ascienden a alrededor de 14 mil millones de pesos anuales, están designados para el pago de los bonos.
Por Omar Carmona
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